Η Eurobank ανακοίνωσε την επιτυχή έκδοση ομολόγου ύψους 700 εκατ. ευρώ, με συνολικές προσφορές που ανήλθαν σε 2,7 δισ. ευρώ. Το επιτόκιο διαμορφώθηκε στο κατώτερο εύρος της κλίμακας, δηλαδή Midswap + 97 μονάδες. Αυτή η κίνηση ενισχύει τη χρηματοοικονομική θέση της τράπεζας και δείχνει την εμπιστοσύνη των επενδυτών.
Λεπτομέρειες της έκδοσης
Η Eurobank προχώρησε στην έκδοση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας, γνωστό ως Senior Preferred, με διάρκεια 6 ετών και δικαίωμα ανάκλησης στην 5ετία. Η διαδικασία του βιβλίου προσφορών και η τιμολόγηση του ομολόγου θα ανακοινωθούν επισήμως εντός της ημέρας.
Αξιολόγηση και Σύμβουλοι
Το ομόλογο αναμένεται να αξιολογηθεί με Baa1 από τη Moody’s, BBB- από την S&P, BBB- από τη Fitch και BBBH από τη Morningstar DBRS. Σημαντικοί σύμβουλοι της έκδοσης περιλαμβάνουν τις BNP Paribas, Deutsche Bank AG, Goldman Sachs Europe, IMI - Intesa Sanpaolo, Jefferies και Nomura.
Αυτή η έκδοση ομολόγου αναμένεται να ενισχύσει τη ρευστότητα της Eurobank και να προσφέρει νέες ευκαιρίες ανάπτυξης. Το επόμενο βήμα είναι η επίσημη ανακοίνωση της διαδικασίας και της τιμολόγησης.
