Με εντυπωσιακή ζήτηση από ξένους θεσμικούς επενδυτές και θετικό momentum από τις παρουσιάσεις σε Λονδίνο και Νέα Υόρκη, η ΔΕΗ ετοιμάζεται να ανοίξει το βιβλίο προσφορών της. Οι ανεπίσημες ενδείξεις συμμετοχής στην αύξηση κεφαλαίου κυμαίνονται ήδη γύρω από τα 9-10 δισ. ευρώ, πριν καν ξεκινήσει η επίσημη διαδικασία του book building για την άντληση 4 δισ. ευρώ.
Προγραμματισμένες ημερομηνίες και τιμές
Η πιθανότερη ημερομηνία για το άνοιγμα του βιβλίου προσφορών είναι η Δευτέρα 18 Μαΐου ή η Τρίτη 19 Μαΐου. Τραπεζικές πηγές εκτιμούν ότι η τιμή διάθεσης θα είναι κοντά στα τρέχοντα επίπεδα της μετοχής, δηλαδή στην περιοχή των 17-18 ευρώ, σε σύγκριση με τη χρηματιστηριακή τιμή περίπου 19,7 ευρώ. Αυτή η τιμή κρίνεται απαραίτητη για να διασφαλιστεί η ισχυρή υπερκάλυψη της έκδοσης.
Ενδιαφέρον από θεσμικούς επενδυτές
Το ενδιαφέρον προέρχεται κυρίως από μεγάλα θεσμικά χαρτοφυλάκια μακράς τοποθέτησης. Παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι καθώς πλησιάζει το άνοιγμα του βιβλίου, θα προστεθούν επιπλέον συμμετοχές από επενδυτές που δεν έχουν συμμετάσχει μέχρι στιγμής στις παρουσιάσεις. Σε αυτό το πλαίσιο υπερκάλυψης, τραπεζικοί κύκλοι δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο η ΔΕΗ να αντλήσει τελικά περισσότερα κεφάλαια από τον αρχικό στόχο των 4 δισ. ευρώ.
Μήνυμα από τη διοίκηση της ΔΕΗ
Κατά τη διάρκεια παρουσίασης των αποτελεσμάτων του πρώτου τριμήνου, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ, Γιώργος Στάσσης, υπογράμμισε τη σημασία της νέας αύξησης κεφαλαίου για τη συνέχιση της αναπτυξιακής πορείας της επιχείρησης. «Βρισκόμαστε στη μέση μιας πολύ σημαντικής περιόδου για τη ΔΕΗ, η οποία θα οδηγήσει την εταιρεία σε ένα νέο μεγάλο κεφάλαιο ανάπτυξης», δήλωσε χαρακτηριστικά. Υπενθύμισε ότι η τελευταία αύξηση μετοχικού κεφαλαίου πραγματοποιήθηκε το 2021 με τιμή μετοχής στα 9 ευρώ, ενώ σήμερα η μετοχή κινείται κοντά στα 19 ευρώ, αποδεικνύοντας την ικανότητα της διοίκησης να δημιουργεί αξία για τους μετόχους.
